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近两年，我国聚烯烃(本文专指聚乙烯、聚丙烯)总产能上升较快，高端产品进口量增加；开工率略有上升，原料多元化引发市场竞争新格局。低油价降低了油制聚烯烃成本，削减煤制聚烯烃前期成本优势，行业毛利空间上升，我国聚烯烃的多元化竞争进一步加剧。
目前产能多少？截至年年中，国内聚烯烃总产能达.8万吨/年，其中聚乙烯总产能达到.2万吨/年，聚丙烯总产能达到.6万吨/年。
煤(甲醇)基烯烃装置的聚烯烃产能.3万吨，共26家生产企业，占聚烯烃总产能的30.8%。
聚丙烯产能前十企业
聚乙烯产能前十企业
近年来，随着煤(甲醇)基烯烃装置和丙烷脱氢装置(PDH)的不断投产，两大集团聚烯烃产能占比呈现不断下降趋势，年占比47%，比上年下降3.8个百分点。其中，中石油合计产能.8万吨/年，中石化合计产能.4万吨/年，神华合计产能万吨/年。
油制烯烃VS煤制烯烃？业内人士表示，从乙烯层面来看，在油价下行的背景下，煤制烯烃（CTO）的成本优势有所减弱。价格低得多的石脑油以及相当健康的联产品需求共同帮助拉低了石脑油裂解成本，而聚烯烃需求依然强劲。
尽管未来煤制烯烃/甲醇制烯烃（MTO）以及丙烷脱氢（PDH）预计将在石化生产中扮演一个更重要的角色，但全球范围内蒸汽裂解仍是主要的石化生产工艺。
年全球约94%的石化生产采用的是蒸汽裂解工艺或以炼厂气为原料，而由于更多非传统生产工艺的面世，到年这一比例将降至87%左右。
中国方面，CTO/MTO及PDH工艺填补了很大一块需求缺口。预计到年将有近万吨/年乙烯产能源自于CTO/MTO。
从不同原料所制聚烯烃的生产成本比较看，国际油价50美元/桶是煤制烯烃与油制烯烃的竞争节点。同时，煤基聚烯烃项目与石油基聚烯烃竞争力基本相当。若国际原油价格回升，煤基聚烯烃项目将对油基聚烯烃具备低原料成本的竞争优势，从而带来较大的冲击。
丙烷脱氢制丙烯项目由于原料丙烷费用占生产总成本的约90%，PDH经济性主要决定于丙烷与丙烯的差价。年国内进口丙烷与丙烯价格相差美元/吨左右，可以说丙烷脱氢制丙烯成本最低，既低于油制成本也低于煤(甲醇)制烯烃。
近年来，随着我国聚丙烯、丁辛醇等下游衍生物需求的快速增长，丙烯资源供应缺口日渐明显，推动了我国现阶段丙烷脱氢产业的发展。
截至年底，我国丙烷脱氢装置制聚丙烯产能达万吨/年，占聚丙烯产能的17.6%。但在低油价下非石油基烯烃盈利水平大幅下降，但投资惯性下仍有较多的产能投产，伴随着非石油基烯烃的不断扩能，将加速原料乙烯丙烯市场化，由此使得聚烯烃市场主体多元化程度不断上升。
未来会新增多少产能？
未来5年拟建项目汇总
由于“十三五”期间国际油价仍将在较低位徘徊，油制烯烃成本优势重新显现，带动了多个石油基烯烃的投产，包括惠州二期、古雷石化、泉州石化等一批产能建成。
预计到年聚烯烃产能增至万吨/年，较现在增长万吨/年。包括煤(甲醇)制烯烃、NGL(乙烷)制乙烯、丙烷脱氢制丙烯(PDH)等都将较快发展。
煤制烯烃是国内烯烃产能增长的重要驱动力，新增装置主要集中在中西部地区。预计到年，煤制烯烃总产能万吨/年，占聚烯烃总产能约30%。
“十三五”期间，我国聚乙烯对外依存度将逐渐下降，但仍是全球最大的聚乙烯进口国。预计到年，中国聚乙烯产量万吨，需求量万吨，自给率提升至75%，仍有万吨缺口。同期，我国聚丙烯供需缺口进一步缩小。预计到年，中国聚丙烯产量万吨，消费量万吨，缺口万吨，主要是专用料等高档聚丙烯。
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